Leistungen

Vermögensverwaltung

Basierend auf Ihren Bedürfnissen und den mit Ihnen erarbeiteten Anlagerichtlinien schließen wir mit Ihnen einen Vermögensverwaltungsvertrag. Wir berücksichtigen Ihre Präferenzen und Vorstellungen – und treffen für Sie die Anlageentscheidungen. Es wird eine „Benchmark“, also ein Vergleichsmaßstab gewählt, der Sie in die Lage versetzt durch Vergleich unsere Ergebnisse zu evaluieren. Sie erhalten selbstverständlich ein regelmäßiges Reporting, anhand dessen wir die Wertentwicklung Ihres Depots umfangreich dokumentieren.

Depot-Check

Sie möchten eine Zweitmeinung über Ihre bisherigen Vermögensanlagen. Wir stehen gerne zur Verfügung. Natürlich kostenfrei. 

Sicherheit

Sicherheit in Ihren Depotangelegenheiten steht bei uns an erster Stelle. Wir gehören der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) an. Das zugehörige Konto und Depot lautet auf Ihren Namen. Als Depotbank ist die comdirect, die DAB bank, die Deutsche Bank oder die V-Bank möglich. Sie erteilen uns als Kunde eine eingeschränkte Transaktionsvollmacht, die es uns ermöglicht, das Depot nach vorhergehender Beratung oder Absprache im Rahmen der vereinbarten Anlagerichtlinien zu strukturieren. Ein Geldtransfer extern zu Lasten der Konten ist nur möglich, wenn der Kunde auch der Empfänger ist. Sie haben stets die Kontrolle über Ihr Vermögen durch die Bankbelege, Kontoübersichten und laufenden Performanceberichte.

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